Bron
Triodos Bank
Triodos Bank N.V. maakt bekend dat zij met succes een uitgifte heeft gedaan van EUR 300 miljoen aan MREL-geschikte Green Senior Preferred Notes. Dit is de tweede uitgifte in het kader van haar Debt Issuance Programme.
De Notes hebben een looptijd van 5 jaar, een ingebouwde calloptie na 4 jaar en een vaste coupon van 3,875%. De afwikkeling vindt plaats op 3 september 2025 en de notes worden genoteerd op Euronext Amsterdam. De Green Senior Preferred Notes zullen naar verwachting een Fitch-rating van BBB hebben. Het orderboek was meer dan drie keer overtekend en de transactie trok aanzienlijke belangstelling van meer dan 100 nationale en internationale institutionele beleggers.
Senior Preferred Notes
Dit is de tweede uitgifte in het kader van het schulduitgifteprogramma van Triodos Bank van EUR 2,5 miljard en kwalificeert als groene obligatie zoals uiteengezet in het Green Bond Framework van Triodos Bank van 7 oktober 2021. De opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt voor de (her)financiering van in aanmerking komende groene leningen. De doelgroep bestaat uitsluitend uit MiFID II-professionals en in aanmerking komende tegenpartijen. De uitgifte van Senior Preferred Notes stelt Triodos Bank in staat haar financieringsbronnen verder te diversifiëren, haar investeerdersbasis uit te breiden en haar financieringsstrategie te implementeren om te voldoen aan haar minimale vereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende verplichtingen.
Het basisprospectus voor het programma van 20 juni 2025 bestaat uit het registratiedocument en de verrichtingsnota, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, die beschikbaar zijn op: https://www.triodos.com/en/investor-relations/debt-investors. Het basisprospectus is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
BNP Paribas trad op als Global Coordinator en enige arrangeur. ABN AMRO Bank, BNP Paribas, LBBW en Rabobank traden op als Joint Lead Managers van de emissie.
