Bron
Alliander
Alliander heeft op 2 oktober de uitgifte van een nieuwe green Hybrid obligatie succesvol afgerond. De lening van € 500 miljoen heeft een eeuwigdurende looptijd met de mogelijkheid de lening na 10 jaar af te lossen (perpetual non call 10 jaar), een couponrente van 4,125% en een uitgifteprijs van 99,398% (effectieve rente van 4,20%). De uitgifte was bijna zes keer overtekend. De Hybrid Bond is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ISIN-code: XS3193906180).
De bonduitgifte levert een belangrijke bijdrage aan de invulling van onze financieringsbehoefte die voortvloeit uit onze grote investeringsopgave in de komende jaren.
Over hybride obligaties
Hybride obligaties zijn achtergestelde obligaties die bepaalde kenmerken delen met aandelen. De rendementen van hybride obligaties zijn hoger dan die van senior obligaties.
De obligaties zijn geplaatst bij een brede groep van met name internationale professionele investeerders.
Green finance framework
Sinds 2019 geeft Alliander uitsluitend groene obligatieleningen uit. De opbrengst van deze hybride obligatielening zal worden gebruikt in overeenstemming met het geactualiseerde Green Finance Framework van april 2025.
Het framework is volgens het onafhankelijke rating agency ISS-ESG volledig in lijn met de ICMA Green Bond Principles, de LMA Green Loan Principles en gedeeltelijk in lijn met de EU Taxonomy Climate Delegated Act, en draagt bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).
Voor Alliander is dit weer een belangrijke stap in het mogelijk maken van de energietransitie.
