Ahold Delhaize maakte op 3 maart bekend dat het met succes een 8-jarige Sustainability-Linked Bond van € 500 miljoen heeft geprijsd, met een looptijd tot 10 maart 2033. Dit is de derde Sustainability-Linked Bond die door Ahold Delhaize is geprijsd na uitgiftes in 2021 en 2024 en is een aanvulling op andere duurzame schuldinstrumenten die de afgelopen jaren zijn uitgegeven.
Al deze ESG-gelabelde financieringen versterken samen de voortdurende afstemming van de financieringsstrategie van het bedrijf op zijn gezonde gemeenschappen en de strategische prioriteit van de planeet en de algemene ESG-ambities.
Jolanda Poots-Bijl, Chief Financial Officer, zei: “Dit is de zesde obligatie van Ahold Delhaize die ESG-elementen in de structuur opneemt, sinds onze eerste in 2019. We zijn trots op het trackrecord dat we in deze ruimte hebben opgebouwd en we beschouwen deze uitgifte als een weerspiegeling van onze jarenlange toewijding aan duurzaamheid.”
Kenmerken van Sustainability-Linked Bond
De obligatie werd uitgegeven in overeenstemming met het Sustainability-Linked Bond Framework van Ahold Delhaize (“het Framework”), bijgewerkt in maart 2024 en gestructureerd in overeenstemming met de ICMA Sustainability-Linked Bond Principles van 2023. De obligatie is gekoppeld aan het behalen van Ahold Delhaize-doelen in 2030 op de volgende KPI’s:
- Verminderen van absolute scope 1 en 2 broeikasgasemissies
- Verminderen van absolute scope 3 FLAG en E&I (non-FLAG) broeikasgasemissies
- Verminderen van voedselverspilling
De scope 1 en 2 2030-doelen van Ahold Delhaize zijn gevalideerd door SBTi. De scope 3 FLAG en E&I (non-FLAG)-doelen zijn ingediend bij, maar in afwachting van validatie door SBTi. De KPI’s en hun relatieve doelen benadrukken de toewijding van Ahold Delhaize om klimaatverandering aan te pakken door de broeikasgasemissies van haar eigen activiteiten en haar waardeketen te verminderen.
Het raamwerk is beoordeeld door de externe beoordelaar Sustainalytics, die een positieve Second Party Opinion heeft afgegeven van volledige afstemming op de ICMA Sustainability Linked Bond Principles 2023. Zowel het raamwerk als de Second Party Opinion zijn hier beschikbaar.
Prijs van uitgifte
De obligatie werd geprijsd op 99,723 procent en heeft een jaarlijkse coupon van 3,250 procent. De obligatie wordt op 10 maart 2025 vereffend en zal worden genoteerd op de Global Exchange Market van Euronext Dublin. BofA Securities, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan en Société Générale traden op als Joint Bookrunners.
