Bron
Avantium
Avantium N.V., een toonaangevend bedrijf in hernieuwbare en circulaire polymeermaterialen, kondigt belangrijke ontwikkelingen aan in zijn langetermijnfinancieringsstrategie. Het bedrijf heeft een voorwaardelijke overeenkomst bereikt met zijn kredietverstrekkers (ABN AMRO, ASN, ING, Invest-NL en Rabobank) om zijn bestaande Senior Debt Financing Agreement te verlengen en te wijzigen, onder voorbehoud van een succesvolle kapitaalverhoging die gepland staat voor september 2025. Als gevolg hiervan zal Avantium zijn halfjaarcijfers 2025 niet op 13 augustus 2025 publiceren, maar in september, samen met het prospectus voor de geplande kapitaalverhoging.
Uitgebreid financieringspakket
Avantium streeft naar een uitgebreid financieringspakket, dat overheidsinvesteringen, eigen vermogen en gewijzigde schuldvoorwaarden combineert, om zijn pad naar winstgevendheid te financieren. Een belangrijk onderdeel is nu de overeengekomen verlenging en wijziging van zijn Debt Financing Agreement met zijn kredietverstrekkers, onder voorbehoud van een succesvolle kapitaalverhoging. Na voltooiing van de kapitaalverhoging zal Avantium de resterende schuldverplichting van € 14,1 miljoen van de kredietverstrekkers kwijtschelden in ruil voor aanzienlijk verbeterde voorwaarden, die zijn ontworpen om het behoud van liquide middelen op lange termijn te verbeteren door aanzienlijk lagere rentetarieven en verlagingen van de terugbetalingsverplichtingen. De belangrijkste wijzigingen omvatten:
- Verlenging van de looptijd van de lening tot 30 juni 2028 (van 31 maart 2026).
- Lagere rentetarieven, waarbij een deel van de contante rente wordt omgezet in betaling in natura, afhankelijk van het behalen van belangrijke mijlpalen.
- Uitgifte van warrants in verband met de verlenging van de looptijd van de lening, met een waarde van circa € 2,5 miljoen, waarbij de warrantprijs wordt berekend op basis van de 30-daagse VWAP van de aandelen van Avantium, eindigend op 12 augustus 2025. Alle uitstaande warrants die door de kredietverstrekkers worden aangehouden (exclusief ASN) zijn onderworpen aan een lock-upperiode die eindigt 180 dagen na voltooiing van de kapitaalverhoging.
Avantium is van plan in september 2025 een aandelenemissie te lanceren. Avantium heeft voorwaardelijke steun verkregen van Invest-NL om als underwriter op te treden voor de aandelenemissie en is momenteel in gesprek met een aantal financiële instellingen en investeerders om verdere steun te verkrijgen in de vorm van underwriting en pre-commitments. Volledige details zullen worden verstrekt in een binnenkort te verschijnen prospectus.
Verplaatsing publicatie halfjaarcijfers 2025
Om aan te sluiten bij de aandelenemissie, zal Avantium de halfjaarcijfers 2025 in september publiceren, samen met het prospectus voor de geplande aandelenemissie, in plaats van op 13 augustus 2025. Dit zorgt ervoor dat stakeholders een consistente en volledige financiële update ontvangen.
Leiderschapsupdate
Na de overeenstemming over de wijziging van de schuldfinancieringsovereenkomst is interim-CFO Bert Cornelese afgetreden. Hij wordt per direct opgevolgd door interim-CFO René Ploegsma.
René Ploegsma is een ervaren CFO en ondernemend financieel leider met meer dan 25 jaar ervaring. Hij heeft een sterke staat van dienst in het professionaliseren van financiële functies, het leiden van fusies en overnames en fondsenwervingsprocessen, en het afstemmen van financiën op strategische bedrijfsdoelstellingen. Eerder was hij CFO bij bedrijven zoals MCPV Nederland en LeydenJar Technologies, en bekleedde hij interim-managementfuncties bij onder andere Essent N.V.
