Klimaatinvesteringsplatform Carbon Equity lanceert het Co-Invest Fund I. Via dit fonds kunnen beleggers vanaf een bedrag van $ 250.000 (ca. € 213.000) samen met gerenommeerde private equity-partijen direct mee-investeren in private klimaattechnologiebedrijven. De doelomvang van het Co-Invest Fund I is $ 50 mln, waarvan door beleggers al $ 20 mln is toegezegd. Het fonds zal de komende drie jaar in ten minste 12 bedrijven investeren, onder meer op het gebied van elektrificatie, energie-efficiëntie, robotics en AI.
Het Co-Invest Fund I is het eerste fonds van Carbon Equity dat afwijkt van de fund-of-funds structuur en direct zal investeren in een kleiner aantal klimaattechnologiebedrijven.
Sinds de start in 2021 heeft Carbon Equity met 11 eerdere beleggingsfondsen € 365 mln aan vermogen opgehaald bij 1.600 beleggers. Dit kapitaal is via 30 private-equity-, venture capital- en private infrastructure-fondsen belegd in meer dan 250 innovatieve climate tech-bedrijven, zowel in de Verenigde Staten als in Europa.
Toegang tot de meest interessante climate tech-bedrijven
In korte tijd is Carbon Equity zo uitgegroeid tot een van de meest actieve klimaatinvesteerders ter wereld, met een unieke kennispositie en toegang tot de meest kansrijke klimaatinnovaties. Dit maakt dat beleggers in het Co-Invest Fund I toegang hebben tot de beste en meest interessante Amerikaanse en Europese climate tech-bedrijven.
Jacqueline van den Ende, CEO en medeoprichter van Carbon Equity, zegt in een toelichting: “Ik ben ontzettend blij dat we ons aanbod nu kunnen uitbreiden met een co-investeringsfonds. Daarmee bereiken we ook beleggers die nog ondernemender willen investeren. Denk aan family offices, professionele beleggers en vermogende particulieren.”
“Het fonds biedt minder spreiding dan onze andere fondsen en daarmee meer risico, maar geeft tegelijkertijd tegen relatief lage kosten toegang tot de meest veelbelovende groeibedrijven uit onze portefeuille. Bedrijven met een reeds bewezen technologie en een gezonde omzet uit bedrijfsactiviteiten. Zo hebben beleggers in het fonds zicht op een zeer aantrekkelijk rendement.”
Internationaal netwerk gecombineerd met diepgaande kennis
“Bijna vijf jaar geleden startten we met onze missie om zo veel mogelijk privaat kapitaal op te halen voor het oplossen van de klimaatproblemen”, zo vervolgt Jacqueline van den Ende. “Inmiddels hebben we al € 365 miljoen geïnvesteerd via 30 gerenommeerde managers, waaronder Gilde en Forbion in Nederland en Breakthrough Energy en Energy Impact Partners in de Verenigde Staten.” “Geen enkele andere partij heeft zo’n sterk netwerk van managers en zoveel inzicht in de onderliggende portfoliobedrijven. Dat maakt dat we over een unieke hoeveelheid data beschikken en in een uitstekende positie zijn om te investeren in ondernemingen die op zoek zijn naar groeikapitaal.”
Informatievoorsprong is sleutel tot succes
Het Carbon Equity Co-Invest Fund I is een gesloten beleggingsfonds met een looptijd van 10 jaar en een minimum-inleg van $ 250.000 (ca. € 213.000). Het fonds zal de komende drie jaar aan de zijde van private equity-managers mee-investeren in ten minste 12 private klimaattechnologiebedrijven die in de groeifase zitten. Het merendeel van de investeringen zal plaatsvinden in de Verenigde Staten, de aantrekkelijkste markt gezien het beschikbare kapitaal, de grote interne markt en de aanwezigheid van talent, maar ook in Europa wordt gekeken naar veelbelovende bedrijven.
“De afgelopen jaren hebben we een sterke basis gelegd voor de lancering van dit co-investeringsfonds”, zo stelt Jacqueline van den Ende. “Ons eigen Carbon Equity-kernteam investeert nu al bijna vijf jaar samen en heeft aan de zijde van private equity-partijen in de afgelopen 24 maanden al 8 co-investeringen gedaan vanuit onze andere fondsen.” “Samen met de managers uit ons netwerk volgen we op dit moment nog eens 700 bedrijven die mogelijk interessant zijn om in te investeren. Onze informatievoorsprong en toegang tot bedrijven voor de markt uit zijn de sleutel tot een succesvol co-investeringsprogramma.”
Voorbeelden van recente co-investeringen van Carbon Equity zijn Fervo Energy (24/7 energie, opgewekt uit aardwarmte), XNRGY (efficiënte koeloplossingen voor datacenters), Aerones (sneller en veiliger onderhoud van windturbines met robots) en Harbinger (elektrische chassis voor middelzware bedrijfsvoertuigen). Het eerste bedrijf haalde vorige week nog $ 462 mln op in een Series E ronde.
Gedetailleerde informatie over het Carbon Equity Co-Invest Fund I is te vinden op de aanbodpagina.
